27 września 2026 — Integracja z ERPNext, dokument dostawy przy partii towaru

Zmiany od 11 września.

Integracja z ERPNext

Obok Comarch Optima i Fakturowni Sancho obsługuje ERPNext w wersji 16. Integrację dodajesz w Obszar roboczy → Integracje przyciskiem Dodaj integrację i typem ERPNext. Potrzebny jest adres serwera, klucz i sekret API oraz firma, w której Sancho ma pracować. Na serwerze ERPNext niczego nie instalujesz.

Z ERPNext działają magazyny, towary, kontrahenci, przyjęcia, wydania i transfery, w aplikacji webowej i na telefonie. Dokumenty magazynowe można założyć, zatwierdzić, anulować i usunąć. Zamówienie zakupu Sancho odczytuje i zakłada, a przyjęcie utworzone z zamówienia zostaje z nim powiązane w ERPNext. Faktury i pracownicy są tylko do odczytu.

ERPNext księguje dokument z datą i godziną, więc nagłówek przyjęcia, wydania i transferu ma dla niego pole daty z godziną. Na telefonie z Androidem wybierasz najpierw dzień, potem godzinę. Dokumenty z Optimy i Fakturowni zostają przy samym dniu.

Krok po kroku opisuje to instrukcja konfiguracji ERPNext.

Symbol integracji na listach

Każda integracja ma teraz Symbol, do trzech znaków, ustawiany obok nazwy w nagłówku integracji. Symbol jest obowiązkowy i nie może się powtarzać w obszarze roboczym. Formularz od razu podpowiada, która integracja już go używa.

Gdy listę zasila więcej niż jedna integracja, pierwsza kolumna ERP pokazuje symbol w kolorze typu integracji. Dotyczy to przyjęć, wydań, transferów, towarów, magazynów, faktur, zamówień i projektów, w tabeli i w widoku kart. Dwie bazy Optimy mają ten sam kolor, więc rozróżnia je symbol. Ten sam symbol widać w filtrze integracji, na liście integracji w ustawieniach i w zakładce Aktywność.

Istniejące integracje dostały symbol wyliczony z nazwy. Jeśli dwie trafiły na ten sam, późniejsza dostała kolejny numer, np. OP2. Symbol zmienisz w nagłówku integracji. Zakładka Kolorowanie nazywa się teraz Wygląd.

Dokument dostawy przy partii towaru

Karta towaru z Optimy pokazuje w zakładce Zasoby, jakim dokumentem przyszła każda partia: przyjęciem zewnętrznym, przyjęciem wewnętrznym albo transferem, jeśli partię przeniesiono z innego magazynu. Kliknięcie numeru otwiera podgląd dokumentu razem z jego powiązaniami, na przykład z zamówieniem i fakturą. Nie trzeba już szukać tego ręcznie w DMS.

Na telefonie dokument jest pod każdą partią na ekranie Partie dostaw. Osoba bez dostępu do przyjęć widzi sam numer, bez przejścia do dokumentu.

Rozmieszczenie i tagi towaru na telefonie

Karta towaru w aplikacji mobilnej ma wiersz Rozmieszczenie. Otwiera on osobną kartę dla każdego magazynu, w którym jest towar, z lokalizacjami i ilościami. Nagłówek karty mówi, ile sztuk nie ma jeszcze lokalizacji albo o ile lokalizacje przekraczają stan. Dodaj lokalizację dokłada nowe miejsce, a lokalizację z listy można przesunąć albo zmienić jej ilość. Zapis wysyła tylko różnice. Ponowiony po błędzie zapis nie dubluje tego, co już przeszło.

Tagi towaru mają własny ekran, otwierany z wiersza Tagi na karcie towaru. Stuknięcie tagu otwiera jego kartę, gdzie w sekcji Właściwości zmienisz identyfikator i uwagę. Wcześniej na telefonie dało się tag tylko sparować, a poprawki wymagały aplikacji webowej. Wycofany tag zostaje tylko do odczytu. Nowe tagi dalej parujesz przyciskiem Sparuj tag na karcie towaru.

Ikona typu tagu ma jeden kolor na telefonie i w przeglądarce: NFC niebieski, QR czarno-biały. Z karty towaru zniknęło nieużywane pole z adresem strony towaru.

Wydanie ze skanera pobiera z lokalizacji

Skanowanie na wydaniu w aplikacji mobilnej zapisuje, z której lokalizacji wzięto towar. Zeskanowana etykieta lokalizacji staje się bieżącą lokalizacją, widoczną w nagłówku. Stuknięcie ją czyści. Skan towaru, który leży w lokalizacjach, otwiera okno z lokalizacją i ilością, z bieżącą lokalizacją już wybraną. Kolejny skan tego samego towaru z innej lokalizacji dodaje drugie pobranie, a ilość na pozycji rośnie do sumy.

Podsumowanie skanowania pokazuje pobrania pod każdą pozycją i wyróżnia pozycje z brakami. Stuknięcie pobrania pozwala zmienić lokalizację, ilość albo je usunąć. Towar bez stanu w lokalizacjach dostaje zwykłe okno ilości.

Zgłaszający na liście kontroli jakości

Lista Kontrola jakości ma kolumnę Zgłaszający, czyli osobę, która założyła kontrolę, i filtr o tej samej nazwie. Filtr podpowiada tylko osoby, które kiedykolwiek założyły kontrolę, i łączy się ze statusem i datą utworzenia. W widoku tabeli kolumny Kontroler i Zgłaszający pokazują imię i nazwisko obok awatara, więc nie trzeba najeżdżać na każdy wiersz.

Towary z Fakturowni

Karta towaru z Fakturowni pokazuje i zapisuje grupę towarową, czyli kategorię z Fakturowni, wagę oraz typ: towar albo usługa. Rodzaj, prosty albo zestaw, jest tylko do odczytu, bo Fakturownia nie przyjmuje jego zmiany. Kod EAN edytujesz w zakładce Kody EAN, jak przy innych integracjach, z tym że Fakturownia przechowuje jeden kod. Filtr listy towarów po grupie działa także dla Fakturowni.

Jeśli jednostką podstawową są kilogramy, pole wagi w Optimie i Fakturowni ostrzega przy wpisaniu wagi, bo kilogram towaru waży kilogram. Karta, która już ma taką wagę w ERP, dalej daje się zapisać.

Ostatnio używana seria dokumentu

Formularz nowego przyjęcia, wydania i transferu otwiera się na serii, pod którą ostatnio zapisałeś taki dokument, o ile ERP nadal ją oferuje. W przeciwnym razie wybiera pierwszą serię, w Optimie domyślną dla danego rodzaju dokumentu. Sancho zapamiętuje serię dopiero po udanym zapisie, więc porzucony formularz niczego nie zmienia. W ERPNext wybrana seria nadaje dokumentowi numer.

Czytelniejsze okno konfliktu zapisu

Gdy Sancho odrzuca zapis, bo dokument zmienił się od otwarcia, okno ma tytuł Nie zapisano zmian i mówi, co się stało: dokument zmieniono w ERP, zapisano go z Twojego konta, na przykład w innej karcie albo na telefonie, albo zapisała go inna osoba. Wcześniej treść mogła sugerować, że zmiany przeszły. Okno prosi o odświeżenie dokumentu i ponowne wprowadzenie zmian.

Projekty na zamówieniach zakupu z DMS

Od maja formularz zamówienia w DMS zapisuje projekt w innym polu niż wcześniej i Sancho go nie widziało. Około 280 zamówień z tego okresu pokazuje teraz swój projekt: na karcie zamówienia, w zakładce Zamówienia projektu i w filtrze po projekcie. Zamówienie wystawione na podprojekt pokazuje projekt nadrzędny. Około 20 zamówień ma projekt wpisany tylko jako tekst. Trzeba go wybrać w DMS ponownie, żeby Sancho go zobaczyło.

Potwierdzenie zamówienia od dostawcy nie zastępuje już samego zamówienia jako źródła pozycji. Sancho czyta pozycje z dokumentu zamówienia.

Pod maską

• Konta logujące się przez Nextcloud albo Google dostają przy każdym logowaniu aktualne imię i nazwisko. Wcześniej lista osób potrafiła pokazywać login sprzed ustawienia nazwy.
• Ekran logowania w aplikacji mobilnej pokazuje błąd przy polu i czyści go w trakcie poprawiania, zamiast wyświetlać osobne okno.
• Pola ilości i wagi na telefonie otwierają się od razu z klawiaturą.
• Po otwarciu powiązanego dokumentu z karty towaru na telefonie można od razu otworzyć inny towar. Wcześniej aplikacja go odrzucała.